Checklisten & Berechnungen

Nutzen Sie bei Ihrer ganz persönlichen Finanzplanung hilfreiche Tipps und Checklisten, die Ihnen den Umgang mit Ihrer finanziellen Situation um ein Vielfaches erleichtern.

Einige Vorlagen erhalten Sie hier zur eigenständigen Nutzung – weitere hilfreiche Tipps, Praxis-Checks und Listen finden Sie im Praxishandbuch Finanzwissen.

 

Praxis-Checklisten rund um Ihre persönlichen Finanzen

 

Kontrollieren Sie jährlich Ihre Renteninformationen und erstellen Sie sich eine Übersicht anhand dieser Vorlage:

Überprüfung Renteninformation

 

Besteht die Möglichkeit, dass Sie auf eine Rentenlücke zusteuern? Machen Sie hier den Test und sichern Sie sich frühzeitig ab:

Rentenlücke

 

Mit der richtigen Checkliste lassen sich Steuern und Liquidität einfach und schnell überprüfen:

Steuer und Liquiditätsrechnung

 

Seien Sie bei der nächsten Wohnungsbesichtigung (als Mieter) gut vorbereitet und zeigen Sie die Selbstauskunft vor. Ihre Chancen steigen um ein Vielfaches…:

Mieter-Selbstauskunft